三、密灌顶
藏密弟子欲受此灌顶之前，必须已先随上师修成风瑜伽（气功），并能自由提降明点（密宗将精液等称为“明点”，上师利用气功，能使自己的精液在气脉内上下运动，称为“提降明点”）欲修成风瑜伽，要练习九节佛风、宝瓶气，求打通气脉，然后明点才能在气脉中运行，通过明点在气脉中流动，来引发全身的“大乐”。
九节佛风的练习，先由右鼻孔吸气，然后再左鼻孔呼出；再左鼻孔吸，右鼻孔出；再两鼻孔吸，两鼻孔出气。吸气时，观想白光进来，白光代表一切宇宙清净的风，然后吸进来，在你的身上脐下丹田部位作旋转，然后呼出黑气业障（密宗弟子认为这样能够消业，实是无稽之谈），这是风息的练习。做完九节佛风一遍、二遍、三遍，最后才把三千大千世界所有的清净风全部吸入你的身体之中，然后闭住气不要呼出来，不呼出来就变成了宝瓶气。不呼出来时，就等于所有的风在身体里面做一个运转。这时五轮都要转，也就是眉心轮、喉轮、心轮、脐轮和密轮全部都要转，跟着风息在旋转，这是宝瓶气的基础。风瑜珈练成，打通气脉以后，在日后接受灌顶、修习双身法的时候，就可以借助宝瓶气推动明点（精液以及身体内微细的体液），在气脉内运行，以便将性高潮扩充到全身，而且，借助风瑜珈，还可以延续性高潮而不射精的时间，以增加性快感（此风瑜珈完全是气功，和佛法的修证无关）。具备了这些条件，方可受此灌顶。
在灌顶之前，先要寻找具相（要容貌娇好，具有性技巧等适合修习男女双修）的明妃，按照明妃的相貌，可以分为如下几种类别：
1、具兽女：上身乳坚实，下身丰腴紧密，腰细，步态悠闲，见男子时目不瞬眨，其体气及密处有麝香味。
2、具螺女：总相为骨粗，肉滑软，脐有右旋螺纹，身力大、迅捷，音清亮快疾。
3、具象女：总相为身肉丰腴，身肢短，力大，眼小，耳长且大，出汗时其味极馥，聪慧寡欲，蜂常缠（绕）之。
4、具纹女：肉色微红，脐上有三竖纹，眉间有一竖纹，诸肢节纤长，身肢多有吉祥纹者大吉，护爱孺，如此者应特赞许。
5、众相女：具四种功德，或具二、三种功德。其它教授中亦有为具牛女，此女与具象女同一性相。（出自密宗萨迦派根本经典《道果——金刚句偈注》）
找到符合条件的明妃后，要让她们接受三昧耶戒（密宗自创的戒律），发誓不泄漏男女双修的秘密，并恐吓说如果泄密则会入密宗自创的金刚地狱。如果找不到合适的明妃来修双身法灌顶，求法弟子，也可以将自己的姐妹、女儿、妻子奉献给上师，作为灌顶明妃使用，如宗喀巴如是说：
“……（弟子）以具足三昧耶之智慧母（受过密宗戒律的明妃），生处无坏（女阴部完好无坏）、年满十二等之童女奉献师长（年满十二岁至二十岁童女九人奉献与师长，供上师合修双身法）同乐而作供养。‘等’字谓十二岁一人、十三岁一人、…乃至满二十岁一人，共为九人。如《大印空点》第二云：‘贤首纤长目，容貌妙庄严（容貌必须美丽），十二或十六（年岁须在满十二或满十六岁之间），难得可二十（若有困难者，则可用满二十岁之未婚女人奉献师长行乐，以取得师长欢心）。廿上为余印（若超过二十岁以上者，可作他用，不适合用来作秘密灌顶），令悉地远离。姊妹或自女，或妻奉师长（还可以将自己的姐妹、女儿，妻子奉献给上师合修双身法，作为灌顶明妃使用。）’”（《密宗道次第广论》376页）
如是上师和九名明妃一一性交至“等至”（等至本是佛教禅定术语，此处成为密宗男女双修的暗语，是指男性上师和明妃性交至高潮）以后，宗喀巴继续开示说：
“传密灌顶法者，次从莲取其‘金刚’（接着从明妃之下体取其金刚心——淫液），以大指无名指取‘摩尼宝’（以手指撮取上师射于明妃女阴中之精液），胜解‘如来化汁与自菩提心无二’（应当生起胜解：如来化现之汁液与自己之菩提心精液无二）；恐彼持‘语金刚弥陀慢’之弟子见而不信，故遮其面，非彼手眼所及（不令弟子眼见或以手触及），诵金刚鬘经所说之：‘过去金刚持，为佛子灌顶，以妙菩提心（以如是上妙之淫液菩提心），今为子灌顶。’又诵：‘嗡啊班拶枳吽’等主尊咒，（将淫液--金刚心）置彼口中。弟子亦应想是毗卢佛等一切如来总集体性，念诵‘阿贺摩诃苏喀’而咽，咒义为希有大安乐。次明妃从定起（然后明妃从一心受乐之境而起身），不着衣服，于莲华（于自己之女阴）中取甘露滴，如是置彼（如是置于彼受密灌之弟子）口中，彼亦如上而饮（弟子亦如前面上师所授一般而饮之）。言如是者，谓非眼手之境（不许弟子观见及手碰触之），亦以大指无名指取，如前诵咒及颂（而赐与弟子尝之）。言如上者，谓以总集一切佛心（观想一切佛父母合于上师与明妃身中而行淫受乐流出红白菩提心，由密宗行者收集之）而饮，亦如前诵‘阿贺摩诃苏喀’。”（《密宗道次第广论》376～377页）
上文中“金刚杵”“莲花”“金刚”“菩提心”“等至”“入定”等佛教术语，在密宗的密法里面，都有不同于佛教术语的含义，如《印度佛教史》“密教的兴亡”一节所披露的：
“（密宗）后来，遂以金刚上师为父，以上师之偶及一切修密法的女性为空行母，竟至将上师修双身法而遗的男精女血为甘露、为菩提心。……正由于两身相交的行法之开演，接着就出现了多种象征的名词。以男子生殖器称为金刚杵，以女子生殖器称为莲华；以性交称为入定，以所出之男精女血称为赤白二菩提心；以将要出精而又使之持久不出时所生之乐为大乐、妙乐。对于男性的修持者而言，女性的生殖器实在就是一个修持无上瑜伽法门的道场；藉此道场的修持，可得悉地。”所以阅读密宗的典籍需要配套上师所传的口诀，否则会不明白书里说的是什么。
密宗的密灌中，明妃和上师性交达到高潮以后，不穿衣服，用手指从自己的阴道中取出淫液，并遮住受灌弟子的眼睛，不让弟子知道是什么，将手指上沾着的淫液涂在弟子的舌头上，弟子念咒语以后，将舌头上的淫液咽下。这便是藏密的密灌，谓接受灌顶以后，能够增加“智慧”，这是什么样的宗教啊？也许正信佛教的佛弟子难以相信居然世间有这样荒唐的“佛法”，可是这样的“密法”的确存在，并形成著作，公开流通，只是普通读者如果没有口诀，不明白其中的奥妙罢了！
宗喀巴如是说，传授第三秘密灌顶之最主要目的，乃在于令弟子成为可以修学密宗双身合修法之“道器”；藉由秘密灌顶之理论说明，及其内容说明，令弟子信受其法，不生怀疑而领解之，准备起修双身法，此是第三灌密灌的主要目的。
