尔时，观世音菩萨即从座起，顶礼佛足而白佛言：“世尊！忆念我昔无数恒河沙劫，于时有佛出现于世，名观世音，我于彼佛发菩提心。彼佛教我从闻思修入三摩地；初于闻中，入流亡所；所入既寂，动静二相了然不生。如是渐增，闻所闻尽；尽闻不住，觉所觉空；空觉极圆，空所空灭；生灭既灭，寂灭现前，忽然超越世出世间，十方圆明，获二殊胜：一者上合十方诸佛本妙觉心，与佛如来同一慈力；二者下合十方一切六道众生，与诸众生同一悲仰。世尊！由我供养观音如来，蒙彼如来授我如幻闻熏闻修金刚三昧，与佛如来同慈力故，令我身成三十二应，入诸国土。”

“世尊！若诸菩萨入三摩地，进修无漏胜解现圆，我现佛身而为说法，令其解脱。若诸有学寂静妙明胜妙现圆，我于彼前现独觉身而为说法，令其解脱。若诸有学断十二缘，缘断胜性胜妙现圆，我于彼前现缘觉身而为说法，令其解脱。若诸有学得四谛空，修道入灭胜性现圆，我于彼前现声闻身而为说法，令其解脱。若诸众生欲心明悟，不犯欲尘，欲身清净，我于彼前现梵王身而为说法，令其解脱。若诸众生欲为天主统领诸天，我于彼前现帝释身而为说法，令其成就。若诸众生欲身自在游行十方，我于彼前现自在天身而为说法，令其成就。若诸众生欲身自在飞行虚空，我于彼前现大自在天身而为说法，令其成就。若诸众生爱统鬼神救护国土，我于彼前现天大将军身而为说法，令其成就。若诸众生爱统世界保护众生，我于彼前现四天王身而为说法，令其成就。若诸众生爱生天宫驱使鬼神，我于彼前现四天王国太子身而为说法，令其成就。若诸众生乐为人主，我于彼前现人王身而为说法，令其成就。若诸众生爱主族姓世间推让，我于彼前现长者身而为说法，令其成就。若诸众生爱谈名言、清净其居，我于彼前现居士身而为说法，令其成就。若诸众生爱治国土、剖断邦邑，我于彼前现宰官身而为说法，令其成就。若诸众生爱诸数术、摄卫自居，我于彼前现婆罗门身而为说法，令其成就。若有男子好学出家、持诸戒律，我于彼前现比丘身而为说法，令其成就。若有女子好学出家、持诸禁戒，我于彼前现比丘尼身而为说法，令其成就。若有男子乐持五戒，我于彼前现优婆塞身而为说法，令其成就。若復女子五戒自居，我于彼前现优婆夷身而为说法，令其成就。若有女人内政立身，以修家国，我于彼前现女主身及国夫人命妇大家,而为说法，令其成就。若有众生不坏男根，我于彼前现童男身而为说法，令其成就。若有处女爱乐处身，不求侵暴，我于彼前现童女身而为说法，令其成就。若有诸天乐出天伦，我现天身而为说法，令其成就。若有诸龙乐出龙伦，我现龙身而为说法，令其成就。若有药叉乐度本伦，我于彼前现药叉身而为说法，令其成就。若乾闼（tà）婆乐脱其伦，我于彼前现乾闼婆身而为说法，令其成就。若阿修罗乐脱其伦，我于彼前现阿修罗身而为说法，令其成就。若紧陀罗乐脱其伦，我于彼前现紧陀罗身而为说法，令其成就。若摩呼罗伽乐脱其伦，我于彼前现摩呼罗伽身而为说法，令其成就。若诸众生乐人修人，我现人身而为说法，令其成就。若诸非人、有形、无形、有想、无想乐度其伦，我于彼前皆现其身而为说法，令其成就。是名妙净三十二应，入国土身，皆以三昧闻熏闻修无作妙力，自在成就。”

“世尊！我复以此闻熏闻修金刚三昧无作妙力，与诸十方三世六道一切众生同悲仰故，令诸众生于我身心获十四种无畏功德：一者由我不自观音以观观者，令彼十方苦恼众生观其音声，即得解脱。二者知见旋复，令诸众生设入大火，火不能烧。三者观听旋复，令诸众生大水所漂，水不能溺。四者断灭妄想，心无杀害；令诸众生入诸鬼国，鬼不能害。五者熏闻成闻，六根销复，同于声听；能令众生临当被害，刀段段坏，使其兵戈犹如割水，亦如吹光，性无摇动。六者闻熏精明，明遍法界；则诸幽暗，性不能全；能令众生、药叉、罗刹、鸠槃荼（tú）鬼及毗舍遮、富单那等虽近其傍，目不能视。七者音性圆销，观听返入，离诸尘妄，能令众生禁系枷锁所不能著。八者灭音圆闻，遍生慈力，能令众生经过险路，贼不能劫。九者熏闻离尘，色所不劫，能令一切多淫众生远离贪欲。十者纯音无尘，根境圆融，无对所对，能令一切忿恨众生离诸瞋恚。十一者销尘旋明，法界身心犹如琉璃，朗彻无碍；能令一切昏钝性障离阿颠迦，永离痴暗。十二者融形复闻，不动道场涉入世间不坏世界，能遍十方供养微尘诸佛如来，各各佛边为法王子，能令法界无子众生欲求男者，诞生福德智慧之男。十三者六根圆通，明照无二，含十方界；立大圆镜空如来藏，承顺十方微尘如来秘密法门，受领无失；能令法界无子众生欲求女者，诞生端正福德柔顺众人爱敬有相之女。十四者此三千大千世界百亿日月现住世间诸法王子，有六十二恒河沙数，修法垂范教化众生，随顺众生方便智慧各各不同。由我所得圆通本根，发妙耳门，然后身心微妙含容遍周法界；能令众生持我名号，与彼共持六十二恒河沙诸法王子，二人福德，正等无异。世尊！我一名号，与彼众多名号无异，由我修习得真圆通，是名十四施无畏力，福备众生。”

“世尊！我又获是圆通修证无上道故，又能善获四不思议无作妙德：一者由我初获妙妙闻心，心精遗闻，见闻觉知不能分隔，成一圆融清净宝觉，故我能现众多妙容，能说无边秘密神咒；其中或现一首三首五首七首九首十一首，如是乃至一百八首、千首万首、八万四千烁迦啰首；二臂四臂六臂八臂十臂十二臂、十四、十六、十八、二十至二十四，如是乃至一百八臂、千臂万臂、八万四千母陀罗臂；二目三目四目九目，如是乃至一百八目、千目万目、八万四千清净宝目；或慈或威、或定或慧，救护众生，得大自在。二者由我闻思脱出六尘，如声度垣不能为碍，故我妙能现一一形，诵一一咒；其形其咒能以无畏施诸众生；是故十方微尘国土，皆名我为施无畏者。三者由我修习本妙圆通清净本根，所游世界，皆令众生舍身珍宝求我哀愍。四者我得佛心，证于究竟，能以珍宝种种，供养十方如来；傍及法界六道众生，求妻得妻，求子得子，求三昧得三昧，求长寿得长寿，如是乃至求大涅槃得大涅槃。佛问圆通，我从耳门圆照三昧，缘心自在；因入流相，得三摩提；成就菩提，斯为第一。世尊！彼佛如来叹我善得圆通法门，于大会中授记我为观世音号；由我观听十方圆明，故观音名遍十方界。”

尔时世尊于师子座，从其五体同放宝光，远灌十方微尘如来，及法王子诸菩萨顶；彼诸如来亦于五体同放宝光，从微尘方来灌佛顶，并灌会中诸大菩萨及阿罗汉；林木池沼皆演法音，交光相罗如宝丝网。是诸大众得未曾有，一切普获金刚三昧。即时天雨百宝莲华，青黄赤白间错纷糅，十方虚空成七宝色；此娑婆界大地山河俱时不现，唯见十方微尘国土合成一界，梵呗咏歌，自然数奏。于是如来告文殊师利法王子：“汝今观此二十五无学诸大菩萨及阿罗汉，各说最初成道方便，皆言修习真实圆通，彼等修行，实无优劣前后差别。我今欲令阿难开悟：二十五行，谁当其根？兼我灭后，此界众生入菩萨乘，求无上道，何方便门得易成就？”文殊师利法王子奉佛慈旨，即从座起，顶礼佛足，承佛威神说偈对佛：

        “觉海性澄圆， 圆澄觉元妙；元明照生所， 所立照性亡。

        迷妄有虚空， 依空立世界；想澄成国土， 知觉乃众生。

        空生大觉中， 如海一沤（ōu）发；有漏微尘国， 皆从空所生。

        沤灭空本无， 况复诸三有；归元性无二， 方便有多门。

        圣性无不通， 顺逆皆方便；初心入三昧， 迟速不同伦。

        色想结成尘， 精了不能彻；如何不明彻， 于是获圆通？

        音声杂语言， 但伊名句味；一非含一切， 云何获圆通？

        香以合中知， 离则元无有；不恒其所觉， 云何获圆通？

        味性非本然， 要以味时有；其觉不恒一， 云何获圆通？

        触以所触明， 无所不明触； 合离性非定， 云何获圆通？

        法称为内尘， 凭尘必有所； 能所非遍涉， 云何获圆通？

        见性虽洞然， 明前不明后；四维亏一半， 云何获圆通？

        鼻息出入通， 现前无交气；支离匪涉入， 云何获圆通？

        舌非入无端， 因味生觉了； 味亡了无有， 云何获圆通？

        身与所触同， 各非圆觉观；涯量不冥会， 云何获圆通？

        知根杂乱思， 湛了终无见；想念不可脱， 云何获圆通？

        识见杂三和， 诘本称非相；自体先无定， 云何获圆通？

        心闻洞十方， 生于大因力；初心不能入， 云何获圆通？

        鼻想本权机， 只令摄心住；住成心所住， 云何获圆通？

        说法弄音文， 开悟先成者；名句非无漏， 云何获圆通？

        持犯但束身， 非身无所束；元非遍一切， 云何获圆通？

        神通本宿因， 何关法分别；念缘非离物， 云何获圆通？

        若以地性观， 坚碍非通达；有为非圣性， 云何获圆通？

        若以水性观， 想念非真实；如如非觉观， 云何获圆通？

        若以火性观， 厌有非真离；非初心方便， 云何获圆通？

        若以风性观， 动寂非无对；对非无上觉， 云何获圆通？

        若以空性观， 昏钝先非觉；无觉异菩提， 云何获圆通？

        若以识性观， 观识非常住；存心乃虚妄， 云何获圆通？

        诸行是无常， 念性无生灭；因果今殊感， 云何获圆通？

        我今白世尊： 佛出娑婆界，此方真教体， 清净在音闻；

        欲取三摩提， 实以闻中入。离苦得解脱， 良哉观世音；

        于恒沙劫中， 入微尘佛国；得大自在力， 无畏施众生。

        妙音观世音， 梵音海潮音；救世悉安宁， 出世获常住。

        我今启如来： 如观音所说，譬如人静居， 十方俱击鼓，

        十处一时闻， 此则圆真实。

        目非观障外， 口鼻亦复然；身以合方知， 心念纷无绪，

        隔垣听音响， 遐迩俱可闻；五根所不齐， 是则通真实。

        音声性动静， 闻中为有无；无声号无闻， 非实闻无性。

        声无既无灭， 声有亦非生；生灭二圆离， 是则常真实。

        纵令在梦想， 不为不思无；觉观出思惟， 身心不能及。

        今此娑婆国， 声论得宣明；众生迷本闻， 循声故流转。

        阿难纵强记， 不免落邪思，岂非随所沦？ 旋流获无妄。

        阿难汝谛听， 我承佛威力，宣说金刚王， 如幻不思议，

        佛母真三昧：

        汝闻微尘佛， 一切秘密门；欲漏不先除， 畜闻成过误。

        将闻持佛佛， 何不自闻闻？闻非自然性， 因声有名字。

        旋闻与声脱， 能脱欲谁名？一根既返源， 六根成解脱。

        见闻如幻翳（yì）， 三界若空花，闻复翳根除， 尘销觉圆净。

        净极光通达， 寂照含虚空，却来观世间， 犹如梦中事；

        摩登伽在梦， 谁能留汝形？

        如世巧幻师， 幻作诸男女，虽见诸根动， 要以一机抽，

        息机归寂然， 诸幻成无性。六根亦如是， 元依一精明，

        分成六和合； 一处成休复，六用皆不成。

        尘垢应念销，成圆明净妙；余尘尚诸学，明极即如来。

        大众及阿难： 旋汝倒闻机，反闻闻自性， 性成无上道， 

        圆通实如是。

         此是微尘佛， 一路涅槃门；过去诸如来， 斯门已成就；

        现在诸菩萨， 今各入圆明；未来修学人， 当依如是法；

        我亦从中证， 非唯观世音。

        诚如佛世尊， 询我诸方便，以救诸末劫， 求出世间人；

        成就涅槃心， 观世音为最；自余诸方便， 皆是佛威神。

        即事舍尘劳， 非是长修学；

        浅深同说法， 顶礼如来藏，无漏不思议；

        愿加被未来， 于此门无惑，方便易成就；

        堪以教阿难， 及末劫沉沦：

        但以此根修， 圆通超余者， 真实心如是。”

于是阿难及诸大众，身心了然，得大开示，观佛菩提及大涅槃；犹如有人因事远游，未得归还，明了其家所归道路；普会大众天龙八部，有学二乘及诸一切新发心菩萨，其数凡有十恒河沙，皆得本心，远尘离垢，获法眼净。性比丘尼闻说偈已，成阿罗汉；无量众生皆发无等等阿耨多罗三藐三菩提心。

阿难整衣服，望大众中合掌顶礼；心迹圆明，悲欣交集，欲益未来诸众生故，稽首白佛：“大悲世尊！我今已悟成佛法门，是中修行得无疑惑；常闻如来说如是言：自未得度先度人者，菩萨发心；自觉已圆能觉他者，如来应世。我虽未度，愿度末劫一切众生。世尊！此诸众生去佛渐远，邪师说法如恒河沙，欲摄其心入三摩地，云何令其安立道场，远诸魔事？于菩提心得无退屈？”尔时，世尊于大众中称赞阿难：“善哉！善哉！如汝所问安立道场，救护众生末劫沉溺；汝今谛听，当为汝说。”阿难大众，唯然奉教。

佛告阿难：“汝常闻我毗奈耶中宣说修行三决定义，所谓摄心为戒，因戒生定，因定发慧；是则名为三无漏学。阿难！云何摄心、我名为戒？若诸世界六道众生，其心不淫，则不随其生死相续。汝修三昧，本出尘劳；淫心不除，尘不可出；纵有多智、禅定现前，如不断淫必落魔道：上品魔王，中品魔民，下品魔女；彼等诸魔亦有徒众，各各自谓成无上道；我灭度后，末法之中多此魔民，炽盛世间广行贪淫，为善知识，令诸众生落爱见坑，失菩提路；汝教世人修三摩地，先断心淫，是名如来先佛世尊第一决定清净明诲。是故阿难！若不断淫修禅定者，如蒸沙石欲其成饭，经百千劫，只名热沙；何以故？此非饭本，石沙成故。汝以淫身、求佛妙果，纵得妙悟、皆是淫根，根本成淫；轮转三塗必不能出，如来涅槃何路修证？必使淫机身心俱断，断性亦无，于佛菩提、斯可希冀；如我此说，名为佛说；不如此说，即波旬说。”

“阿难！又诸世界六道众生，其心不杀，则不随其生死相续。汝修三昧，本出尘劳；杀心不除，尘不可出；纵有多智、禅定现前，如不断杀，必落神道：上品之人为大力鬼，中品则为飞行夜叉诸鬼帅等，下品尚为地行罗刹。彼诸鬼神亦有徒众，各各自谓成无上道；我灭度后，末法之中多此神鬼炽盛世间，自言食肉得菩提路。阿难！我令比丘食五净肉，此肉皆我神力化生，本无命根；汝婆罗门地多蒸湿，加以沙石，草菜不生，我以大悲神力所加，因大慈悲假名为肉，汝得其味；奈何如来灭度之后，食众生肉，名为释子？汝等当知：是食肉人纵得心开似三摩地，皆大罗刹，报终必沉生死苦海，非佛弟子。如是之人相杀相吞，相食未已，云何是人得出三界？汝教世人修三摩地，次断杀生，是名如来先佛世尊第二决定清净明诲。是故阿难！若不断杀、修禅定者，譬如有人自塞其耳，高声大叫、求人不闻；此等名为欲隐弥露。清净比丘及诸菩萨于岐路行，不踏生草，况以手拔？云何大悲、取诸众生血肉充食？若诸比丘不服东方丝绵绢帛、及与此土靴履裘毳（cuì）乳酪醍醐（tí hú），如是比丘于世真脱，酬还宿债，不游三界。何以故？服其身分，皆为彼缘；如人食其地中百谷，足不离地。必使身心于诸众生若身身分，身心二塗不服不食，我说是人真解脱者。如我此说，名为佛说；不如此说，即波旬说。”

“阿难！又复世界六道众生，其心不偷，则不随其生死相续。汝修三昧，本出尘劳；偷心不除，尘不可出；纵有多智、禅定现前，如不断偷，必落邪道：上品精灵，中品妖魅，下品邪人诸魅所著。彼等群邪亦有徒众，各各自谓成无上道；我灭度后，末法之中多此妖邪炽盛世间，潜匿奸欺，称善知识；各自谓已得上人法，詃惑无识，恐令失心；所过之处，其家耗散。我教比丘循方乞食，令其舍贪成菩提道。诸比丘等不自熟食，寄于残生，旅泊三界，示一往还，去已无返；云何贼人假我衣服禆贩如来、造种种业皆言佛法，却非出家具戒比丘为小乘道？由是疑误无量众生，堕无间狱。若我灭后，其有比丘发心决定修三摩提，能于如来形像之前，身燃一灯，烧一指节，及于身上爇（ruò）一香炷，我说是人无始宿债一时酬毕，长挹（yì）世间，永脱诸漏；虽未即明无上觉路，是人于法已决定心；若不为此舍身微因，纵成无为，必还生人，酬其宿债；如我马麦，正等无异。汝教世人修三摩地，后断偷盗，是名如来先佛世尊第三决定清净明诲。是故阿难！若不断偷、修禅定者；譬如有人水灌漏卮（zhī），欲求其满，纵经尘劫，终无平复。若诸比丘衣钵之余，分寸不畜，乞食余分施饿众生，于大集会合掌礼众，有人捶骂、同于称赞，必使身心二俱捐舍，身肉骨血与众生共，不将如来不了义说回为已解，以误初学；佛印是人得真三昧。如我所说，名为佛说；不如此说，即波旬说。”

“阿难，如是世界六道众生，虽则身心无杀盗淫，三行已圆，若大妄语，即三摩提不得清净，成爱见魔，失如来种：所谓未得谓得，未证言证。或求世间尊胜第一，谓前人言：‘我今已得须陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿罗汉道、辟支佛乘、十地、地前诸位菩萨。’求彼礼忏，贪其供养。是一颠迦销灭佛种，如人以刀断多罗木，佛记是人永殒善根，无复知见；沉三苦海，不成三昧。我灭度后，敕（chì）诸菩萨及阿罗汉，应身生彼末法之中，作种种形，度诸轮转；或作沙门、白衣居士、人王宰官、童男童女，如是乃至淫女寡妇、奸偷屠贩；与其同事，称叹佛乘，令其身心入三摩地，终不自言‘我真菩萨、真阿罗汉’，泄佛密因，轻言未学；唯除命终，阴有遗付。云何是人惑乱众生，成大妄语？汝教世人修三摩地，后复断除诸大妄语，是名如来先佛世尊第四决定清净明诲。是故阿难！若不断其大妄语者，如刻人粪为栴檀（zhān tán）形，欲求香气，无有是处。我教比丘直心道场，于四威仪一切行中，尚无虚假，云何自称得上人法？譬如穷人妄号帝王，自取诛灭；况复法王，如何妄窃！因地不真，果招纡（yū）曲；求佛菩提，如噬（shì）脐人，欲谁成就？若诸比丘心如直弦，一切真实，入三摩提永无魔事，我印是人成就菩萨无上知觉。如我是说，名为佛说；不如此说，即波旬说。”